W trakcie corocznego święta Gerasimosa, Velisarios (PEDRO SARUBBI) strzela z działa, niechcący raniąc przystojnego, młodego rybaka Mandrasa (CHRISTIAN BALE), którego następnie zabiera do lekarza. Tak wychodzi na jaw zażyłość Mandrasa z córką doktora Pelagią (PENÉLOPE CRUZ). Po skończonym zabiegu doktor udaje się do kawiarni, aby przedyskutować z przyjaciółmi wiadomości o wojnie. Jak na razie konflikt wydaje się odległy, ale radio donosi o włoskiej inwazji na Albanię.W ciągu kilku tygodni związek między Pelagią i Mandrasem pogłębia się aż do formalnych zaręczyn. Następnego dnia chłopak wyjeżdża na front, aby walczyć z Włochami na albańskiej granicy, pozostawiając we łzach narzeczoną i swoją matkę Drosoulę (IRENE PAPAS).